Слияния и поглощения (M&A) — например, в ходе приобретения компании (части бизнеса компании) MauerGroup предлагает следующие услуги:
- исследование определенных отраслей, рынков или сегментов рынков, обзор ключевых игроков и их стратегий
- определение целевых компаний (для слияния или поглощения), поиск и выбор объекта (компании) для слияния или поглощения
- разработка вариантов стратегии поглощения, поиск и привлечение источников финансирования
- подготовка финансовой модели компании и определение ее стоимости до и после поглощения
- расчет будущей эффективности интеграции, при этом под интеграцией понимается не только консолидация финансовых потоков, но и определение эффекта «синергии» в результате объединения двух или более компаний
- согласование стоимости и структуры сделки со всеми сторонами
- подготовка необходимых финансовых и юридических документов в рамках переговоров и совершения сделки
- организация и контроль проведения предпроектной экспертизы — Дью Дилидженс (финансовый, юридический, технический, экологический)
- организация исполнения сделки (проведения расчетов)
Привлечение финансирование сделок слияния и поглощения
Организация частного размещения
Привлечение стратегического инвестора. Так в перечень услуг по привлечению стратегического инвестора входят:
- разработка средне и долгосрочной стратегии привлечения стратегического инвестора
- определение целевого круга стратегических инвесторов, согласование с акционерами компании перечня стратегических инвесторов
- подготовка краткого эссе о деятельности Компании для последующей рассылки выбранному кругу стратегических инвесторов
- подготовка долгосрочной прогнозной финансовой модели, включая заключение о стоимости акций и стоимости компании
- организация тендера среди заинтересованных стратегических инвесторов
- выбор оптимальных предложений инвесторов, подписание протокола о намерениях и соглашения об эксклюзивности с выбранным инвестором
- организация финансовой и юридической экспертизы Компании (Дью Дилидженс)
- согласование структуры сделки, внесение необходимых изменений в юридическую структуру Компании
- подготовка договоров купли-продажи и других дополнительных соглашений
- организация расчетов, закрытие сделки.
Маркетинг
- разработка маркетинговой стратегии компании
- проведение маркетинговых исследований
- экспертный анализ готовых документов и материалов
Финансовое моделирование и Оценка, включая:
- подготовку прогнозной финансовой модели, заключения о стоимости акций (Market Capitalisation) и стоимости компании (Enterprise Value) методом дисконтирования прогнозных денежных потоков для принятия стратегических решений о деятельности компании
- подготовку заключения о стоимости акций и стоимости компании сравнительным методом с аналогичными торгуемыми компаниями и на основе сделок по продаже аналогичных компаний
- Подходы к оценке стоимости базируются на использовании таких методов, как:
- метод дисконтирования денежных потоков (DCF)
- метод дисконтирования дивидендов (DDM)
- метод скорректированной приведенной стоимости (APV)
- метод экономической добавленной стоимости (EVA)
- метод рыночных коэффициентов (market multiples)
- метод сделок (transaction multiples)
- метод чистых активов (NAV)
- метод суммирования частей (sum-of-the-parts)
Размещение акций / IPO
- предпродажная подготовка эмитента
- сопровождение сделки на всех этапах
- поддержка эмитента после проведения IPO
Проектное финансирование
- Включает в себя управление стоимостью компании, основывающееся на оценке ее текущей рыночной стоимости, выявлении имеющихся резервных возможностей по увеличению стоимости и формировании мероприятий по реализации резервных возможностей
Прочие консультационные услуги.