От наиболее популярных мировых индексов, таких как Dow Jones и S&P500 фондовый индекс NASDAQ100 отличается количеством входящих в него компаний и специализация.
Корзина NASDAQ100 содержит 100 крупнейших предприятий, торгующих на одноименной бирже NASDAQ и находится на втором мире по величине среди мировых бирж, уступая первенство по капитализации лишь Нью-Йоркской фондовой бирже.
Обозначение на биржах индекс Nasdaq 100 — NDX
NASDAQ100 включает в список топ мировых компаний (США, Канада, Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, Израиль, Индия, Швеция, Китай, Сингапур и т.д.), а не только компании США, как в индексах Dow Jones и S&P500. Особенность индекса в том, что в него входят крупнейшие нефинансовые организации – производители и IT, научно-исследовательских фирмы, благодаря чему колебания индекса передают состояние мировой экономики и ее перепады.
Индекс рассчитывается путем применения средней стоимости акции компании на момент закрытия торгов дня, расчёт происходит автоматически и ежедневно, показывая волатильность цены основных трендов на рынке. Индекс отлично отображает жизнедеятельность мировых инновационных корпораций и подвержен тем же стрессам что и ИТ рынок, который растет различными темпами и имеет цикличность. Подъем показателей NASDAQ100 показывает рост и развитие самых значимых американских и международных инновационных корпораций и свидетельствует о том, что можно надеяться на удорожание стоимости ценных бумах в причастных областях и сферах производства.
История индекса NASDAQ
Индекс NASDAQ100 впервые появился в 1985 году и был создан как противовес для похожего индекса на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE ARCA Tech 100 Index).
В то время фондовый рынок восстанавливался от потрясения, связанного с топливным кризисом 1970 годов и создатели NASDAQ постарались спроектировать индекс, который будет зависеть не от финансовой, а от интеллектуальной и производственной среды. Для финансовой отрасли был продуман и воплощен другой формат – NASDAQ Financial 100, в нем отобразились показатели финансовых учреждений, банков и других фондов.
NASDAQ100 несколько раз реорганизовывался в ходе жизни на бирже. В то время высокоинтеллектуальные технологии еще не были настолько перспективными и прибыльными, но несмотря на это в 1993 он перегнал NASDAQ Composite. Крупной корректировке индекс подвергался в 1994 году для выхода на Чикагскую биржу опционов. В 1998 году было принято решение допустить в список иностранные компании на ряду с фирмами США. Именно это время показало наивысший уровень в истории создания индекса и достигало 4700 пунктов. Через два года после краха дотком (2000), а еще больше, после влияния террористической атаки на башни в Нью-Йорк (2001) произошло значительное падение котировок и показатель NASDAQ провалился сразу на 900 пунктов.
Руководством принято решение диверсифицировать составляющую сотню индекса ужесточив условия для американских компаний и упростив их для компаний иностранного происхождения.
Несмотря на принятые меры и независимость от финансовых учреждений, индекс подвергся влиянию мировой экономики и во время мирового кризиса 2008 года показывал котировки на уровне 1018, что стало минимальной отметкой индекса за всю историю его существования. Однако, начиная с 2010 года NASDAQ100 начал восстанавливать пункты и ежегодно демонстрировать устойчивый рост. В начале 2020 года индекс показывал крутой рост и достиг уровня 9970 пунктов в феврале 2020 года, однако, в связи с мировыми событиями с февраля успел потерять 1200 пунктов.
Торговля индексом NASDAQ
На Чикагской товарной бирже используется торговля фьючерсами, базовыми активами которого является индекс NASDAQ-100. Стандартный размер контракта составляет $100 x NASDAQ-100, используется тикер ND. Торгуются и мини-фьючерсы размером $20 x NASDAQ-100, тикер – NQ. Оба фьючерса входят в число наиболее активно торгуемых на бирже.
Инновационные сферы интересны тем, что в них регулярно случаются прорывы и акции той или другой ИТ компании взлетают в несколько раз за короткий период времени. Биржевый индекс NASDAQ интересен тем, кто заинтересован в грамотном распределении инвестиционного портфеля в области инновационных и информационных компаний. Сам индекс относится к активам, использующим стандартные инструменты – опционы и фьючерсы.
Что бы успешно торговать необходимо использовать периоды роста ста компаний и моменты падения в отрасли – торговле CFD на NQ100 можно иметь выгоду, как из роста, так и из падения.
Торгуя индексом NASDAQ100 важно учитывать возможные последствия изменений списка компаний. Набор компаний постоянно пересматривается в зависимости от их рыночной капитализации. Такие изменения могут повлиять на весь индекс. Все решения публикуются в СМИ и вступают в силу через 5 рабочих дней после публикации.
Несомненно, важным будет контроль показателя PMI («Pre-Market Indicator»), он позволяет спрогнозировать цену открытия рынка на основе последних данных предыдущего рабочего дня на бирже и анализирует причастные события, произошедшие за ночь. Благодаря PMI можно спланировать возможное движение котировок на следующий день.