Корпоративные финансы

Корпоративные финансы

Слияния и поглощения (M&A) — например, в ходе приобретения компании (части бизнеса компании) MauerGroup предлагает следующие услуги:

• исследование определенных отраслей, рынков или сегментов рынков, обзор ключевых игроков и их стратегий
• определение целевых компаний (для слияния или поглощения), поиск и выбор объекта (компании) для слияния или поглощения
• разработка вариантов стратегии поглощения, поиск и привлечение источников финансирования
• подготовка финансовой модели компании и определение ее стоимости до и после поглощения
• расчет будущей эффективности интеграции, при этом под интеграцией понимается не только консолидация финансовых потоков, но и определение эффекта «синергии» в результате объединения двух или более компаний
• согласование стоимости и структуры сделки со всеми сторонами
• подготовка необходимых финансовых и юридических документов в рамках переговоров и совершения сделки
• организация и контроль проведения предпроектной экспертизы — Дью Дилидженс (финансовый, юридический, технический, экологический)
• организация исполнения сделки (проведения расчетов)

Привлечение финансирование сделок слияния и поглощения

Организация частного размещения

Привлечение стратегического инвестора. Так в перечень услуг по привлечению стратегического инвестора входят:

• разработка средне и долгосрочной стратегии привлечения стратегического инвестора
• определение целевого круга стратегических инвесторов, согласование с акционерами компании перечня стратегических инвесторов
• подготовка краткого эссе о деятельности Компании для последующей рассылки выбранному кругу стратегических инвесторов
• подготовка долгосрочной прогнозной финансовой модели, включая заключение о стоимости акций и стоимости компании
• организация тендера среди заинтересованных стратегических инвесторов
• выбор оптимальных предложений инвесторов, подписание протокола о намерениях и соглашения об эксклюзивности с выбранным инвестором
• организация финансовой и юридической экспертизы Компании (Дью Дилидженс)
• согласование структуры сделки, внесение необходимых изменений в юридическую структуру Компании
• подготовка договоров купли-продажи и других дополнительных соглашений
• организация расчетов, закрытие сделки.

Маркетинг

• разработка маркетинговой стратегии компании
• проведение маркетинговых исследований
• экспертный анализ готовых документов и материалов

Финансовое моделирование и Оценка, включая:

• подготовку прогнозной финансовой модели, заключения о стоимости акций (Market Capitalisation) и стоимости компании (Enterprise Value) методом дисконтирования прогнозных денежных потоков для принятия стратегических решений о деятельности компании
• подготовку заключения о стоимости акций и стоимости компании сравнительным методом с аналогичными торгуемыми компаниями и на основе сделок по продаже аналогичных компаний
• Подходы к оценке стоимости базируются на использовании таких методов, как:
  • метод дисконтирования денежных потоков (DCF)
  • метод дисконтирования дивидендов (DDM)
  • метод скорректированной приведенной стоимости (APV)
  • метод экономической добавленной стоимости (EVA)
  • метод рыночных коэффициентов (market multiples)
  • метод сделок (transaction multiples)
  • метод чистых активов (NAV)
  • метод суммирования частей (sum-of-the-parts)

Размещение акций / IPO

• предпродажная подготовка эмитента
• сопровождение сделки на всех этапах
• поддержка эмитента после проведения IPO

Проектное финансирование

• Включает в себя управление стоимостью компании, основывающееся на оценке ее текущей рыночной стоимости, выявлении имеющихся резервных возможностей по увеличению стоимости и формировании мероприятий по реализации резервных возможностей

Прочие консультационные услуги.